中国电商巨头阿里巴巴定于9月19日正式登陆美国纽交所,并将破尘封六年的美国IPO融资额纪录。阿里巴巴上市后,全球市值最高的三家互联网公司,来自中国的将有两家——阿里巴巴和腾讯。不少专家认为,这种从未出现过的局面表明,过去十年间,中国互联网企业迅速崛起,与硅谷企业的差距不断缩小。有分析称,互联网权力格局将因阿里的上市而重新洗牌……估值已过千亿美金的阿里巴巴,拼搏的脚步未停歇,马云放出豪言称要打造持续发展102年的公司也未尝不值得期待。

赴美上市——阿里巴巴创美股史上最大IPO

“全球第一募”有多大

以发行价68美元计算,阿里巴巴此次发行的3.2亿股将募得217.6亿美元,超越全球信用卡巨头维萨公司2008年196.5亿美元的美国股市最高融资额。

如果4800万股超额认购权全部行使完毕,阿里巴巴此次IPO的总募资额将达到250亿美元,超过中国农业银行2010年上市时创下的221亿美元的全球最大融资额。

此次IPO后,阿里巴巴的总股本将升至约25.71亿股,仅以68美元发行价计算,阿里巴巴总市值就将达到1748亿美元,一跃成为全球互联网企业中市值第三大公司,位列谷歌及脸谱之后。[详细]
[改写美IPO历史 分享中国机遇]
[阿里上市给美国硅谷敲响警钟]

八大关键词透视阿里IPO
传奇
马云

马云对于阿里的意义不言而喻。从1992年第一次创业,到2014年阿里巴巴即将上市,马云似乎成为了阿里神话的缔造者。[详细]

合伙
人制

阿里合伙人都有谁呢?据其公布的招股书,阿里巴巴合伙人有27名,在近日招股书更新前又新增三名,属于阿里巴巴内部人员。[详细]

生态
系统

9月6日,在马云致投资者的公开信中,马云提及一个关键词——生态系统,达24次之多。马云为何紧握“生态系统”?[详细]

上市
场所

阿里巴巴6月26日确认将在纽约证券交易所上市交易。至此,美国两大股票交易所—纽交所和纳斯达克交易所对阿里巴巴上市的争夺终告结束。[详细]

最大
市值

阿里将一举成为市值最大的中国科技企业,也成为美国市场上市值最高的公司之一。[详细]

中概股

虽然阿里上市地点在美国,但各大交易所电商“中概股”遭遇挤出效应受挫明显,而A股中的相关标的则受益显著。[详细]

投资
机构

根据阿里巴巴全球路演的情况来看,重点目标在一些大型的共同基金、养老基金以及体量较大的对冲基金等投资人。[详细]

造梦

中国互联网企业近年的表现更是一场华丽丽的“造梦”运动,这梦里有财富,有理想,有中国经济转变形象的实践。而阿里巴巴无疑是其中的代表。[详细]

上市之路——千亿美金市值如何“芝麻开门”

阿里巴巴路演两天就获得了超额认购,资本市场对阿里巴巴上市的热情已近乎达到了顶峰。回头看阿里这一路走来,更多却是一波三折,步步惊心。从最初分拆金融业务、为IPO扫清障碍,到几度纠结于能否终以“合伙人制”成功登陆港交所,再到加速投资并购、提升集团整体估值,这些消息都在传递着一个共同的信号:阿里深感市场巨变带来的压力。[详细]

阿里巴巴在美上市历程

◆ 5月6日

阿里巴巴向美国证券交易委员会(SEC)提交了首次公开募股(IPO)申请,确定阿里巴巴的上市承销商为瑞士信贷银行、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗集团。

◆ 6月16日

阿里巴巴首次公布了27名合伙人名单、任职情况,同时公布了未来上市公司的9名董事会成员名单,以及最新财务数据。

◆ 6月26日

阿里巴巴决定申请在美国纽约证券交易所挂牌上市,股票交易代码为“BABA”。

◆ 9月5日

阿里巴巴预估其IPO发行价在每股美国存托股(ADS)60美元到66美元。拟发行3.20亿股美国存托股。此外,阿里巴巴还赋予上市承销商最多4802万股美国存托股的超额认购权。

◆ 9月8日

阿里巴巴在纽约华尔道夫酒店启动为期十天的全球路演,受到投资者追捧。【详细

千亿美金市值如何炼成
分拆金融业务 为IPO铺路

据了解,阿里金融板块包括支付、小额贷款、担保和保险四块业务,而原支付宝的共享平台事业群、国内事业群、国际业务事业群将于原有的阿里金融业务合并为阿里大金融。[详细]

加速投资并购 提升估值

阿里招股书显示,截至2013年底,阿里持有其他公司股份价值总额已经达130亿人民币。与此同时,阿里还在招股书中把这些投资的公司根据业务特色分为了四个部分。[详细]

力保合伙人制 转投美国

分析认为,阿里之所以要求港交所接纳“合伙人制度”,是因为马云等高管希望在阿里IPO后仍能获得公司控制权。但港交所始终认为,“合伙人制度”与“同股同权”相悖。[详细]

阿里上市四问
  • 选择纽交所有何深意?

    纳斯达克交易所大多是创业型、成长型企业,而阿里的业绩已较为成熟,不再是具有高风险性的亟待扶持的成长型企业。纽交所上市的企业相对更成熟。[详细]

  • 国内电商生态圈将变?

    中国电子商务在国内迅速扩大规模,开始走向世界。现在,电子商务在我国已经形成一个重要的生态圈,电子商务正从概念上的虚拟经济,逐渐融入实体经济,成为我国经济转型升级的重要途径。”陈德人说。[详细]

  • 上市将给阿里带来什么?

    不可否认,中国企业在美国上市也曾遭遇过滑铁卢。美国上市,条件很宽松,但上市后,对信息披露要求完整、真实、及时,这是一个挑战。这对企业内部管理提出更高要求,对股民、对消费者负责将毫不含糊。[详细]

  • IPO巨鳄将怎样影响股市?

    对于这个IPO巨鳄会对市场有多大影响,管晓永认为,之前,美国国会委员会已发出风险警告,美国股民对阿里的判断、认知已比较充分,不会对市场有太大振动。[详细]

热议
上市影响——搅动全球互联网棋局

阿里上市搅动全球棋局

阿里巴巴上市后,全球市值最高的三家互联网公司,来自中国的将有两家——阿里巴巴和腾讯。二者仅排在谷歌之后。不少专家认为,这种从未出现过的局面表明,过去十年间,中国互联网企业迅速崛起,与硅谷企业的差距不断缩小。阿里上市后将给全球互联网经济格局带来哪些改变?[详细]

行业影响

随着阿里巴巴即将完成上市,中国电子商务产业特别是跨境贸易已经产生更多的市场期待,这首先刺激了更多的传统企业投入到电商业务的发展之中。与此同时,更多的电子商务平台也在开始更大规模的融资行动。[详细]

A股影响

数据显示,仅阿里巴巴、京东等5家在海外上市的互联网企业总市值就达到了2.7万亿元人民币之巨,这一现象引发业内人士对中国证券市场功能尤其是在支持创新企业、新兴业态发展方面的质疑。尽管证券法修订明年才能落定,但在业内人士看来,为这些企业打通通往资本市场的道路迫在眉睫。[详细]

阿里打造了怎样的财富神话

这场史无前例的IPO盛宴,将会成就多少人的财富梦?各路机构投资者、跟随马云的“金牌”合伙人、阿里员工,抑或二级市场的各路资金,对于他们而言,财富从天而降的倒计时已然开始……

合伙人暴富——马云和他的小伙伴

从创建阿里巴巴的“十八罗汉”,到发展为30人的“阿里合伙人”,作为公司的高层管理者和精神文化的传承者,一路跟着马云从西湖之畔走向纽约的马云“小伙伴”们是阿里上市最大的个人受益者。[详细]

员工惊喜——阿里人将分享厚礼

不仅是集团的高管层,就连在阿里工作的一些普通软件工程师、营销人员以及支付宝等关联公司的员工都能从阿里此次IPO之中受益。[详细]

机构投资者盛宴——迎丰厚收获期

最为扼腕叹息的恐怕要数阿里巴巴最早的投资人高盛,过早的退出让其无法享受更高的收益,几乎可以作为全球机构投资者的又一例经典教训。[详细]

编审:王静 责任编辑:王婧  美工:董丹 邮箱:editor@xinhua08.com.cn